8月30日消息，海通国际近日发布研究报告《怡亚通1H22盈利不及预期，期待疫情后业绩修复》（以下简称报告）。
怡亚通近日发布2022年半年度报告，公司2022年上半年实现营业总收入305.24亿元（-15.5%），利润总额1.28亿元（-51.4%），归属于母公司的净利润1.35亿元（-47.5%）， ROE1.56%，同比下降2.65pct。
考虑到公司22H1表现不及预期，海通国际适当下调之前对公司的盈利预测，预测2022-2024年归母净利润分别为4.97/6.94/8.30亿元，EPS分别为0.19/0.27/0.32元，考虑到公司疫情后业绩恢复的弹性，以及持续改善的盈利能力，报告维持怡亚通目标价8.10元，对应摊薄后2023年30倍PE，维持怡亚通“优于大市”评级。
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